Burgess se presenta para actualizar sobre el progreso y solicitar opinión, advirtiendo que dirá cosas que el General Groves le pidió no decir. La seguridad y la compartimentación son temas clave, con menciones a rumores de espionaje y la presencia de comunistas en el proyecto.
Se discute la participación de Lómanis y la necesidad de mantener la seguridad. Oppenheimer insiste en la importancia de la discreción y la protección del personal, mientras Groves parece más enfocado en los resultados y la eficiencia.