Se exploran dos métodos de detonación para la bomba atómica: el "disparo" y la implosión. Oppenheimer considera la implosión, que consiste en explosivos detonando hacia adentro para fracturar la masa fisionable, como una idea a investigar.
Se presenta al equipo británico, incluyendo a Klaus Fuchs. La seguridad en Los Álamos es un tema recurrente, con el General Groves enfatizando la compartimentación y la discreción. Se discute la autorización de seguridad de Nichols, que aún no ha sido aprobada.