Se discuten rumores de espionaje y la presencia de comunistas en Los Álamos, con énfasis en la participación de Lomanitz y su posible conexión con el Partido Comunista. Se menciona el incidente con Sheba Diaz y se cuestiona la seguridad del proyecto.
Oppenheimer insiste en la necesidad de proteger al personal y evitar una "cacería de brujas", mientras Groves y Nichols parecen más preocupados por la infiltración y la posible traición. La tensión aumenta al abordar el expediente de Lomanitz y su relación con Tatlock.